株式会社フェイスは生命保険、損害保険の乗合代理店です。 「ゆとり」と「安らぎ」を大切にした、ファイナンシャルプランをご提案します。

ウェルス・マネジメント

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ウエルスマネジメントとは

“Wealth”すなわち、富や財産をいかに管理、運用していくかということです。
お客さまによって異なる資産計画や生活設計(ライフプランニング)を達成できるようにフェイスのネットワークを活用して解決策をご提案いたします。

金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」より

金融資産保有の目的(平成23年)

資産の運用選択

 

資産の運用選択

賢い金融商品の見つけ方123

自分にあった金融商品を選ぶためには
1.目的を明確にすることです。(投資するからにはどのくらいに、これがいやな人は働いて稼ぐ)
① 貯める(100~101%)
② 増やす(101~130%)
③ 儲ける(131%以上)

2.自分にとって大切な投資の三大要素は
① 安全性:元本保証、確保を望む人は半数以
② 収益性:利回り、値上がり期待できるのが大切
③ 流動性:いつでも換金できること

3.手続き、出口
① 簡単申込、引出(手続きは簡単な方がよい)
② 課税・非課税(やっぱり実際にもらえる金額を確認しよう)
③ 受取人(割と重要、成果は誰にあげる?自分、家族、恋人、友人・・・日本)

上手な投資手法123
これはまさしく投資目的探しの123
1.分散投資(投資信託は分散投資そのもの)
2.長期投資(保険商品は長期投資で元本確保)
3.ポートフォリオの見直し(買ったままではだめ、たまにメンテナンス)

投資は自分の目的と期間、目標金額、ライフステージで選択する商品が大きく変わってきます。
上手に投資して、豊かでわくわくした健康ライフをエンジョイしましょう。

株式会社フェイス TEL 03-5341-4737 受付時間 9:30~17:00(土・日・祝日除く)

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